Настройки заказов
В разделе Настройки → Заказы настраиваются типы сервиса, свои поля заказа и то, какие поля обязательны. Раздел доступен администраторам и менеджерам.
Есть две вкладки: «Основное» и «Поля». После правок списков на вкладке «Основное» и таблицы обязательности на вкладке «Поля» нажмите «Сохранить изменения». Новое дополнительное поле сохраняется сразу в своём окне.
Вкладка «Основное»
Здесь задаются типы сервиса вашей компании и то, как они показываются в быстрых фильтрах списка заказов и календаря.
Типы сервиса
Это виды услуг, которые вы оказываете: фуршет, банкет, доставка и т.п. Список можно дополнять своими названиями.
Как управлять типами
- Нажмите «Добавить» — появится новая строка.
- Введите название и подтвердите (галочка) или отмените (крестик).
- Чтобы переименовать — иконка карандаша.
- Чтобы удалить — иконка корзины. Часть стандартных типов (фуршет, банкет, кофе-брейк, доставка, самовывоз) удалить нельзя.
- Порядок в списке меняется перетаскиванием за иконку слева.
- Нажмите «Сохранить изменения».
Эти же типы выбираются в поле «Тип сервиса» при создании и редактировании заказа.
Группы сервисов
Группа объединяет несколько типов — например, «Кейтеринг» может включать фуршет, банкет и кофе-брейк. Так удобнее фильтровать сразу по нескольким типам.
Как управлять группами
- Нажмите «Добавить» и укажите название группы.
- В режиме редактирования выберите, какие типы сервиса входят в группу.
- В списке у каждой группы видны бейджи с включёнными типами.
- Группу можно переименовать, изменить состав типов или удалить.
- Нажмите «Сохранить изменения».
Совет: можно сначала создать группу, сразу добавить её в избранное (см. ниже) и сохранить всё одной кнопкой.
Избранные типы и группы
В этом блоке выбирается, что показывается в быстрых фильтрах списка заказов и календаря.
Как настроить
- Нажмите «Добавить» и выберите тип или группу из списка (уже добавленные пункты не предлагаются).
- Порядок избранного меняется перетаскиванием — так же будет порядок вкладок или пунктов в фильтре.
- Лишнее можно убрать иконкой корзины.
- Нажмите «Сохранить изменения».
Как это выглядит в работе
- Если избранных нет — показывается выпадающий список: «Все» и все типы сервиса.
- Если избранных от 1-го до 3-х — сверху появятся вкладки: «Все», затем ваши избранные пункты, плюс стрелка для выбора любого типа из полного списка.
- Если избранных много — вместо вкладок будет один выпадающий список: «Все», избранное и все типы сервиса.
Подробнее: Список заказов, Календарь.
Вкладка «Поля»
Сверху — дополнительные поля вашей компании. Ниже — таблица, в каких статусах поля заказа обязательны.
Дополнительные поля
Это свои поля в карточке заказа: например, контакт на площадке, этаж или ссылка на схему зала. Они появляются под комментариями и примечаниями в блоке «Мероприятие».
- Нажмите «Добавить поле».
- Укажите название и тип:
- Текст — обычная строка;
- Число — только число;
- Дата и Дата и время;
- Список — один вариант;
- Несколько из списка — можно отметить несколько;
- Флаг — переключатель;
- Ссылка — адрес сайта, его можно открыть кнопкой рядом с полем.
- Для списков добавьте варианты.
- Нажмите «Сохранить».
Поле можно переименовать или поменять варианты списка (карандаш). Тип после создания не меняется. Удаление (корзина) убирает поле из формы заказа.
Те же поля можно вывести в шапку Excel-сметы и внутренней сметы.
Обязательные поля
Для каждого поля заказа — и стандартного, и дополнительного — можно указать, в каких статусах оно должно быть заполнено.
Как настроить
- В таблице найдите нужное поле и выберите статусы, в которых оно обязательно.
- Если статусы не выбраны, поле необязательно.
- Нажмите «Сохранить изменения».
Дополнительные поля тоже есть в этой таблице — в блоке «Дополнительные поля».
Как это работает в заказе
При смене статуса, сохранении или публикации проверяются поля, обязательные для этого статуса. Если что-то не заполнено, действие не выполнится: появится сообщение со списком полей, а на форме они будут отмечены звёздочкой. Обязательный флаг нужно включить.