Skip to Content
ЗаказыИнтеграция с Битрикс24

Интеграция с Битрикс24

Интеграция связывает заказы Caiter со сделками в Битрикс24: можно привязать существующую сделку или создать новую прямо из заказа. После публикации сметы Caiter передаёт в сделку сумму, ссылки на заказ в Caiter и коммерческое предложение.

Функция доступна на тарифах “Про” и “Бизнес”. Настроить подключение могут администратор и менеджер.

Подключение Битрикс24

  1. Откройте Настройки → Интеграции → Битрикс24.
  2. В Битрикс24 создайте локальное приложение: Приложения → Разработчикам → Другое → Локальное приложение.
  3. В поле пути обработчика укажите:
  1. Выдайте приложению права CRM (crm) и сохраните приложение в Битрикс24.
  2. В Caiter заполните домен портала, Client ID и Client secret (полученные в Битрикс24), нажмите «Сохранить данные».
  3. Нажмите «Подключить» и подтвердите доступ в Битрикс24.

После успешного подключения на странице отображается домен портала и блок «Воронки».

Отключить интеграцию можно кнопкой «Отключить» на той же странице.

Настройка воронок

В Битрикс24 у вас может быть несколько воронок продаж. В Caiter можно выбрать, какие из них будут доступны при работе со сделками в заказах:

  • Включите или выключите нужные воронки переключателями.
  • Если в Битрикс24 добавили новую воронку, нажмите «Обновить».
  • Нажмите «Сохранить изменения».

Сделки в заказе

Когда Битрикс24 подключён, на странице заказа в верхнем меню появляется кнопка «Связи» (иконка цепочки). В ней — блок «Сделка в Битрикс24».

Привязать существующую сделку

  1. Нажмите «Привязать» (или «Изменить», если связь уже есть).
  2. В диалоге «Битрикс24» найдите сделку через поиск или выберите из списка последних.
  3. Нажмите на нужную сделку.

Caiter сохранит связь и обновит данные в сделке Битрикс24.

Создать новую сделку

  1. Откройте диалог «Битрикс24» так же, как при привязке.
  2. Нажмите «Создать новую сделку».
  3. Если включено несколько воронок, выберите нужную из списка.

Новая сделка получит название из названия мероприятия в заказе. Сумма и служебные поля Caiter заполнятся после сохранения и публикации заказа.

Что попадает в сделку Битрикс24

После публикации сметы Caiter обновляет в привязанной сделке:

  • Сумму — по итоговой стоимости заказа;
  • ID заказа и ссылку на заказ в Caiter;
  • Ссылку на КП — если смета опубликована.

В карточке сделки в Битрикс24 появятся пользовательские поля «Caiter: ID заказа», «Caiter: заказ» и «Caiter: КП».

Новый заказ до первого сохранения

Если заказ ещё не сохранён, выбор сделки запоминается как «После публикации». Фактическая привязка или создание сделки произойдёт при «Опубликовать».

Изменить или отменить связь

  • «Изменить» в блоке «Связи» — открыть диалог и выбрать другую сделку или создать новую.
  • «Отменить связку» в диалоге — убрать связь с заказом. Caiter также очистит свои поля в сделке Битрикс24.

Кнопка «Открыть» (или иконка внешней ссылки) открывает сделку в Битрикс24 в новой вкладке.

Название сделки

Если вы переименуете сделку в Битрикс24, обновлённое название подтянется в Caiter автоматически. Из Caiter название сделки в Битрикс24 после создания не меняется — только при создании новой сделки из заказа.

Советы

  • Сначала настройте интеграцию и воронки, затем работайте со сделками в заказах.
  • Одну сделку Битрикс24 нельзя привязать к двум заказам Caiter одновременно.
  • Чтобы в сделке появилась ссылка на КП, опубликуйте смету — при обычном «Сохранить без публикации» ссылка на КП в сделку не передаётся.
Обновлено
КалендарьОбзор каталога