Публикация КП

Коммерческие предложения (КП) автоматически формируются при публикации заказа в виде мини-сайта и Excel-файла. При необходимости можно также сформировать PDF-версию сметы.

Публикация КП

Откройте заказ на странице создания/редактирования
Заполните данные и добавьте позиции в смету
Нажмите «Опубликовать» в шапке страницы

После успешной публикации откроется диалог с:

Ссылкой на смету — можно скопировать и отправить клиенту
Кнопкой «Скачать Excel» — скачивание сметы в формате XLSX
Кнопкой «PDF» — скачивание сметы в формате PDF (если PDF включён в настройках публикации)
Кнопкой «Открыть смету» — открытие сметы в новой вкладке

Доступ к КП после публикации

На странице заказа в шапке появляется меню «Смета»:

Открыть — открыть клиентскую смету в новой вкладке
Скопировать ссылку — скопировать ссылку в буфер обмена
Скачать Excel — скачать смету в формате XLSX
Скачать PDF — скачать смету в формате PDF (если PDF был включён при публикации)
Внутренняя смета — ссылка на кухонный лист (если сформирован)

Настройки публикации

Перед первой публикацией нового заказа откроется диалог «Настройки публикации».

В диалоге настраивается внешний вид КП, который увидит клиент.

Шаблон КП

Если для компании доступны шаблоны, в диалоге появится поле «Шаблон КП». Выберите нужный вариант из списка.

При первой публикации по умолчанию подставляется шаблон со звездой в настройках (шаблон по умолчанию).
После выбора шаблона обложка может автоматически подставиться из настроек этого шаблона. Если нужна другая картинка — смените «Обложку КП» в том же диалоге.
При перепубликации кнопка подтверждения активна только если вы что-то изменили (шаблон, обложку или другие параметры ниже).

Обложка КП

Доступны стандартные изображения — например, «Конференция», «Фуршет» и другие. Выберите подходящую обложку перед подтверждением публикации.

Другие параметры

«Скрывать цены позиций» — клиент увидит состав сметы (названия, выход, количество), но не цену за единицу и не сумму по каждой строке; останутся только общие итоги. Действует и для мини-сайта КП, и для Excel, и для PDF.
Excel-смета (если доступно) — вариант «Без фото» или «С фото» в файле Excel.
PDF-смета (если доступно) — выберите, нужен ли PDF при публикации:
- «Без PDF» — PDF не формируется
- «Портрет» — PDF в вертикальной ориентации (удобно для просмотра на телефоне и печати на лист A4)
- «Альбом» — PDF в горизонтальной ориентации (широкий макет, ближе к виду сметы на компьютере)

Чтобы изменить формат PDF или включить его после публикации, измените настройку и перепубликуйте заказ — файл PDF создаётся заново при каждой публикации.

Нажмите «Опубликовать» (или «Сохранить и опубликовать» при перепубликации), чтобы применить настройки.

Внешний вид КП

Оформление сметы (фото, описания, группировка) — в Настройках → Коммерческое предложение → Основное.

Текстовые блоки и порядок их показа — в разделах «Блоки» и «Шаблоны» (если вкладки доступны вашей компании).

Шапку скачиваемого Excel (поля в верхней части файла) можно задать в Excel-смета.