Публикация КП

Коммерческие предложения (КП) автоматически формируются при публикации заказа в виде мини-сайта и Excel-файла.

Публикация КП

Откройте заказ на странице создания/редактирования
Заполните данные и добавьте позиции в смету
Нажмите «Опубликовать» в шапке страницы

После успешной публикации откроется диалог с:

Ссылкой на смету — можно скопировать и отправить клиенту
Кнопкой «Скачать Excel» — скачивание сметы в формате XLSX
Кнопкой «Открыть смету» — открытие сметы в новой вкладке

Доступ к КП после публикации

На странице заказа в шапке появляется меню «Смета»:

Открыть — открыть клиентскую смету в новой вкладке
Скопировать ссылку — скопировать ссылку в буфер обмена
Скачать Excel — скачать смету в формате XLSX
Внутренняя смета — ссылка на кухонный лист (если сформирован)

Обложка КП

При публикации или перепубликации заказа можно выбрать обложку для коммерческого предложения. В диалоге «Настройки публикации» доступны 9 стандартных изображений на выбор — например, «Конференция», «Фуршет» и другие. Выберите подходящую обложку перед подтверждением публикации.

Внешний вид КП

Оформление клиентской сметы настраивается в Настройках → Коммерческое предложение → Основное.